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张新房的博客 - 新型智慧城市

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安防三大热点应用市场发展分析(二)  

2017-04-10 01:27:32|  分类: 市场分析报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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文/张新房

3.智慧交通、智能公交

智慧交通项目可以简单理解为以交通局为主导,偏向车辆、道路的管理、卡口的建设,包含智能公交、车载终端、交通信息优化、停车诱导、公交站场、路侧停车、重点运营车辆管理、调度指挥、客运售票、路网监测、快速公交BRT等。其实智慧交通和交通管控的区分也不是完全那么清洗,互相渗透、互为关联。

智慧交通管理的核心在“交通工具(车辆)”,而对车辆的最好判断就是视频监控的车牌识别技术和车辆特征识别系统,再辅助于GPS卫星定位、视频图像管理、车流分析大大提高了智慧交通的管理效率。可以讲视频技术已经称为智慧交通建设的核心内容。

本次智慧交通/智能公交项目总计统计2016年492个招标项目和252个中标项目,招标金额总计162亿、中标金额97亿。中标金额排名前五位的省份分别是:山东省(28亿,交通管控和智慧交通冠军市场)、上海市(18亿)、湖南省(8.9)湖北省(8.1亿)、北京市(4.7亿),智慧交通的建设主体通常以交通局和交警为牵头单位,属于高速增长的市场,值得关注。另外值得注意的变化就是2016年的大型项目投资模式多以PPP为主。

从统计数据来看,智慧交通的市场规模在170亿左右,智慧交通的建设离不开车辆大数据,而车辆大数据主要通过电子卡口来实现,道路的拥堵、管控也离不开实时的视频图像和图像分析技术。再加上每个车辆(私家车、公交车、出租车、运营车辆)配置2-10个监控摄像机,也带来巨大的交通视频监控市场。车载终端通常是集图像、GPS、控制多种功能为一体,也和视频密切相关。公交站场、交通枢纽、道路等交通公共区域也需要大量的视频监控,间接的带动和催生了新的安防市场,可以讲智慧交通和交通管控一样,成为安防新的蓝海市场。

通过横向比较,三大热点市场中交通管控的招标项目数量(801个)和中标项目(637个)数量是最多的,平安城市项目的招标金额(255亿)和中标金额(174亿)最多。虽然没有2016年以前的数据,但以笔者的经验,交通管控、智慧交通的增长率远远高于平安建设,毕竟不是人人每天都要犯罪,但“人人”都要出行(大多数)。

对比分析

招标数量/

中标数量/

招标金额/亿

中标金额/亿

总计

2203

1492

661

461

平安城市

636

443

255

174

交通管控

801

637

159

119

智慧交通

492

252

162

97

总体来说,人口流动性比较大的城市、综治维稳情况比较复杂的城市更加注重平安建设和卡口建设;车辆保有量较多的城市更偏重智慧交通建设;信息化基础比较薄弱的城市都集中选择最近2-3年突击建设,以便能够跟上这波“互联网+”大潮。

四、大型集成商和工程商

权威的统计,全国大约有22000家安防企业,其中工程商的数量大约15000家,平均营业额大约2000万,规模普遍偏小。根据笔者的统计,从事平安城市、交通管控、智慧交通的工程商多为大型企业或上市公司,根据不完全统计的项目情况,全国前30位的集成商/工程商如下表所示(部分数据,不完全统计,不代表该公司的全部业绩)。

公司名称

总计

平安城市

交通管控

智慧交通/智能公交

智慧城市

1

北京易华录信息技术股份有限公司

351171

63711

135886

148079

1450

2

青岛海信网络科技股份有限公司

237363

142451

66217

28215

3

北京泰豪智能工程有限公司

155900

155900

4

公安部第一研究所

149400

149400

5

中程科技有限公司

133393

133393

6

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

127107

127107

7

浙江大华系统工程有限公司

115868

62094

19390

600

33699

8

高新兴科技集团股份有限公司

113328

16386

2010

94932

9

山东天元路桥工程有限公司

89205

89205

10

中国铁路通信信号股份有限公司

88500

88500

11

杭州海康威视系统技术有限公司

73650

52050

21600

12

深圳市赛为智能股份有限公司

70000

70000

13

银江股份有限公司

68541

12174

29493

26874

14

上海电科智能系统股份有限公司

68126

23116

45010

15

溆浦县农村经济发展有限公司

67700

67700

16

佳都新太科技股份有限公司

52209

38687

4862

4482

17

武汉烽火众智数字技术有限责任公司

50442

17890

3671

1808

12500

18

安徽四创电子股份有限公司

47924

42564

4680

680

19

万达信息股份有限公司

44989

44989

20

中星电子股份有限公司

43547

42165

556

826

21

联通系统集成有限公司天津市分公司

39119

39119

22

中国电信集团系统集成有限责任公司

37343

17589

4354

15400

23

安徽讯飞智元信息科技有限公司

36025

2725

33300

24

中国通广电子公司

35429

2500

32929

25

中国电子系统技术有限公司

33900

33900

26

天津天地伟业数码科技有限公司

33710

28280

4957

473

27

北京中电兴发科技有限公司

33008

29650

3358

28

深圳市信义科技有限公司

28436

19149

8957

330

29

浙江浙大中控信息技术有限公司

24828

7680

16352

796

30

重庆浩云公共安全物联网技术有限公司

23912

23912

从上表可以看出,业绩最小的有2.3亿,最大的有35亿,主要是三大热点市场单个项目的体量通常比较大。

结语

未来3-5年的市场笔者不能完全看清楚,但提供一些规划类的数据供大家作为参考(部分数据,笔者不保障数据的来源准确和可靠性):

  • 湖北省政法委信息化建设总体工程规划(2016-2018年)中公安信息化规划23亿元;
  • 新疆十三五期间(2016年-2020年)公共安全视频监控建设联网应用建设资金总规划75亿元;
  • 广东省公共安全视频监控系统建设十三五规划(2016-2020年)总规划167亿元。

从三个主要安防市场可以看出,平安建设的规模和体量依然很大,而且在未来三年还会有长足的发展,根据目前的实际情况来看,预计2017年整个平安城市建设的规模远远超过300亿的规模,主要的爆发点会发生在新疆、广东市场。在平安城市的带动下,预计2017年的安防市场总量会超过6200亿。

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