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张新房的博客 - 新型智慧城市

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安防三大热点应用市场发展分析 (一)  

2017-04-10 01:28:26|  分类: 市场分析报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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经过多年的积累,安防行业取得了大发展,企业能力得到极大的提高。发展到最近这几年,在“互联网+”、云计算、大数据大行其道的时候,安防市场也悄然发生了一些变化,目前平安城市、智慧交通、交通管控成了很重要的三大热点市场。平安城市建设一直是引领监控市场发展的风向标,不论是市场总量还是技术,智慧交通、交通管控貌似和安防不相关,实则紧密相连。结合笔者的从业经验以及一些统计数据本文将主要对这三大市场做些分析。

一、安防市场总产值及增长情况

不同渠道、不同媒体公开发布的安防总产值2016年大约在5400亿左右,相比2015年增长了11%-12%。相比2010年,安防市场日趋成熟、规模越来越大,但增长率是逐年下降的趋势。预计2017年安防总产值会在6100-6200亿之间,增长率保持在12%左右。

传统意义上来讲,安防市场由产品、工程及服务业三部分组成,2016年产品总值在1900-2200亿之间,工程及服务业总产值在3100-3300亿之间,两者之间的占比维持在40%:60%的比例。

通常我们将安防产品划分为视频监控(产值大约1000亿)、防盗报警/入侵报警(产值大约150亿)、出入口控制(含门禁和停车场,产值大约266亿)、楼宇对讲/智能家居(产值大约200亿)、平台(产值大约70亿)、实体防护及其他(产值大约300亿左右)。视频监控在安防市场占有绝对重要的市场地位。

二、视频监控技术发展快且日益智能

视频监控系统近5年的发展历史可以看出明显的技术演进。从早期的模拟监控主要实现视频的监视、录像和回放,主要用于事后防范;逐渐演进到网络监控,实现简单的视频划线报警、移动侦测、遗留物探测、人员聚集等功能,能够进行一些简单的预警;随着芯片功能的逐渐强大和视频结构化主机的出现,监控摄像机逐步能够实现车牌识别、车辆特征识别、人脸识别,逐步进入到视频监控的实战阶段;最近两年,通过技术的大幅度提升和GPU性能的提升,监控摄像机已经能够实现对人脸、人、车、物的结构化处理,能够准确的判断具体的人、车,人和车的特征,行为分析,甚至可以判断独轮车、自行车、非机动车、三轮车等复杂功能,逐步实现了视频结构化处理;视频结构化技术发展之后,把原来最难处理的视频数据进行了结构化处理,就可以充分地形成视频大数据;而物联感知技术的发展,能够准确地判断手机MAC地址、手机IMEI号、身份证号码、RFID卡号,这样就能够实现更加复杂的视频大数据和非视频数据的碰撞,实现更加复杂的公安实战应用。而云计算、大数据、“互联网+”技术将视频技术应用推向了高潮。

目前“视频云+”就是一种新型的建设理念,依托视频大数据还可以实现“视频云+门禁”、“视频云+停车场”、“视频云+治安”等等,不一而足。

视频监控技术的发展优先被应用到平安建设(天网工程)中,间接地促进了安防市场的发展,而视频结构化处理技术大大盘活了巨量的平安监控录像数据。与此同时视频结构化处理技术业逐渐被应用到智慧交通和交通管控当中。在智慧交通中,对机动车的车牌识别(电子卡口)大大提高了车辆的管理效率,得到广泛的应用,使得视频也成为智慧交通的核心数据来源;交通管控中有个很重要的功能就是交通信号控制,对于违反信号控制的车辆、行人管控就成为核心的功能,而电子警察就成为交通管控的核心。笔者今天和大家要分析的就是这三大热点市场:平安城市、智慧交通和交通管控。

三、三大热点应用市场

笔者花费了大量的时间对2016年度招投标项目信息汇总分析,以飨读者。本次汇总分析统计了2203个招标项目和1492个中标项目信息,以点带面,以面看全局,因为项目统计的数据不是全部项目信息,故仅供参考,不作为整体市场分析的依据。本次统计的项目类型涵盖:平安城市 、交通管控、智慧交通/智能公交、智慧城市、PDT、车辆卡口、电子警察、督查平台、监狱、警务云、联网平台、区间测速、实战平台、视频大数据和视频门禁。

本次总计统计2016年2203个招标项目和1492个中标项目,招标金额总计661亿、中标金额461亿。中标金额排名前五位的省份分别是:山东省(61亿)、湖南省(48亿)、广东省(36亿)、内蒙古(30亿)、天津市(28亿),这个排名与我们想象的北、上、广、深的顺序完全不一样,可能原因是成熟市场更加成熟,新生市场规模更大。

总计(所有统计项目)

招标数量/

中标数量/

招标金额/亿

中标金额/亿

山东省

187

118

76

61

湖南省

64

47

47

48

广东省

448

354

51

36

内蒙古

58

43

40

30

天津市

78

44

45

28

贵州省

59

41

29

26

浙江省

115

75

18

25

上海市

67

28

34

23

湖北省

87

62

34

23

江苏省

150

95

32

21

安徽省

104

53

30

17

新疆

59

37

43

17

四川省

65

47

18

13

河南省

65

50

24

12

甘肃省

22

21

11

10

北京市

60

44

9

9

河北省

56

38

19

9

广西

76

48

13

8

吉林省

41

27

10

7

江西省

35

21

11

6

山西省

33

17

12

5

海南省

13

9

4

5

云南省

41

29

6

5

福建省

41

28

8

4

重庆市

27

15

7

4

辽宁省

51

28

11

3

青海省

24

19

4

3

陕西省

28

21

4

2

黑龙江省

22

12

8

2

宁夏

21

16

2

2

西藏

6

5

1

1

总计

2203

1492

661

461

1.平安城市

平安城市也被称为天网工程,由政府主导建设,指的是城市级的视频监控系统建设,以视频数据为核心,涵盖卡口建设,部分项目也涉及电子警察。平安建设历经“3111”工程试点,从模拟监控摄像点建设开始,逐步过渡到模拟到网络的升级,再从网络升级到高清的建设历程。早期平安建设强调摄像机的覆盖,解决看得见、看得清的问题,随着摄像机智能分析技术的升级,逐渐过渡到看的懂的阶段,而看得懂就依赖视频结构化处理技术,最新的视频结构化技术可以实现人脸识别、性别、年龄、身高、人体识别、车牌识别、车辆特征识别、物体识别(物联感知技术)。有了视频结构化处理技术,平安建设逐步过渡到以视频大数据为核心的“互联网+”时代。

城市级的平安建设,摄像机的数量动辄上10万只以上,就面临着联网和运维的问题,这就产生了视频专网、公安专网、社会网络的三个网络和监控联网平台、监控运维平台、公安实战平台的“三网三平台”或“双网双平台”,使得平安建设发挥更大的作用。

平安建设监控点分为一类点、二类点和三类点,一类点通常由公安部门主导接入视频专网或者公安专网,二类点通常由政府部门(除公安)主导要求接入视频专网,三类点通常是社会资源视频点要求就近能够接入派出所、服务站等。一二类点要求视频保存在政府部门,三类点没有严格视频保存功能但必须能够联网调用。

由以上的描述可知,平安建设规模越来越大、功能越来越大,随着视频大数据、云计算技术的发展,能够为政府和社会提供更多的服务,而受到了重视,间接促进了安防市场的发展,平安建设强调的是“安全”,在人口流动比较大、社会治安情况复杂的城市得到了大面积的应用,在立体化社会治安防控体系的建设中发挥了重要的作用。

本次平安城市项目总计统计2016年636个招标项目和443个中标项目,招标金额总计256亿、中标金额174亿。中标金额排名前十位的省份分别是:内蒙古(24亿)、天津市(22亿)、广东省(20亿)、贵州省(13亿)、山东省(12亿)、新疆(10亿)、安徽省(9.1亿)、湖南省(8.7亿)、江苏省(7.3亿)、四川省(7亿),排名第一的是内蒙古,因为有单一的巨型项目,而广东省并不是排名第一的省份,说明2016年的建设处于低谷期,新疆排第六位与新疆的维稳目标相一致,如果要在全国布局平安城市业务,这十个省/市/自治区绝对是优选地区。

 

平安城市

招标数量/

中标数量/

招标金额/亿

中标金额/亿

内蒙古

27

17

32

24

天津市

36

21

30

22

广东省

196

180

26

20

新疆

31

18

24

10

山东省

31

17

19

12

贵州省

27

19

15

13

安徽省

16

9

14

9.1

湖南省

15

12

11

8.7

江苏省

29

15

10

7.3

浙江省

24

14

7.6

4.8

河南省

25

20

7.6

6.5

广西

27

16

7.6

4.2

江西省

10

6

6.6

3.8

河北省

12

6

5.5

1.7

辽宁省

13

3

5.3

0.9

湖北省

15

6

5.1

2.5

重庆市

8

3

4.6

2.6

山西省

9

5

4.3

1.4

海南省

5

3

3.4

4.0

四川省

15

11

3.3

7.0

云南省

18

14

3.0

2.8

福建省

10

9

2.7

1.4

陕西省

8

3

2.2

1.3

上海市

8

1

2.0

0.3

吉林省

8

4

1.9

1.4

甘肃省

5

5

1.5

1.5

北京市

4

3

0.3

0.2

黑龙江省

2

0.2

0.0

西藏

1

1

0.1

0.1

青海省

1

2

0.1

0.1

宁夏

0.0

0.0

总计

636

443

256

174


从统计数据来看,平安建设占了整个安防市场5%左右的份额,如果算上三类点的建设,占比应该在10%左右,可以说是安防的第一大市场。

2.交通管控

交通管控项目可以简单理解为以交警为主导,偏向信号控制、电子警察的建设,建设内容包括交警集成指挥平台、路口信号控制系统、电子警察、交通违法管理、交通信息采集与发布系统、信号诱导、可变车道系统、红绿灯、绿波系统等。按理说交通管控好像和安防没有多大关系,实则不然,交通管控的核心是信号控制,那么如何管理违反信号控制的行为,视频监控是最佳的解决方案,车辆是否闯红灯、是否违规变道、是否违章路边停车、信号优化这些都可以通过视频监控的车牌识别、车辆识别技术实现。而且从事平安城市项目建设的工程商大多数也设计交通管控的业务,所以融合度越来越高,交通管控逐渐称为安防市场的第一大新增蓝海市场。

本次交通管控项目总计统计2016年801个招标项目和637个中标项目,招标金额总计159亿、中标金额119亿。中标金额排名前五位的省份分别是:山东省(21亿)、湖北省(9.4亿)、广东省(9.1亿)、安徽省(7.6亿)、江苏省(6.8亿),交通管控的建设主体通常以公安局的交警为牵头单位,属于快速增长的市场,值得关注。

交通管控

招标数量/

中标数量/

招标金额/亿

中标金额/亿

山东省

103

83

25

21

安徽省

70

37

13

7.6

广东省

67

53

12

9.1

湖北省

32

29

11

9.4

上海市

37

21

10

5.2

江苏省

70

58

9.3

6.8

北京市

21

16

6.6

3.8

浙江省

50

42

6.0

4.6

四川省

27

28

5.9

4.3

河北省

22

20

5.7

5.6

湖南省

19

18

4.6

4.1

山西省

14

10

4.3

3.7

河南省

23

20

4.2

2.5

天津市

19

17

4.1

3.5

广西

28

20

3.7

3.5

内蒙古

24

20

3.7

3.1

甘肃省

12

10

3.5

2.6

辽宁省

24

23

3.5

2.0

江西省

18

14

3.0

2.7

福建省

16

12

2.9

1.5

云南省

14

10

2.6

1.6

黑龙江省

11

9

2.3

1.7

新疆

10

10

2.2

2.2

贵州省

14

10

2.0

1.3

青海省

8

7

1.6

1.5

吉林省

10

10

1.3

1.5

重庆市

8

5

1.2

0.8

陕西省

14

12

1.2

0.9

宁夏

10

8

0.9

0.7

西藏

4

3

0.6

0.6

海南省

2

2

0.1

0.1

总计

801

637

159

119

从统计数据来看,交通管控的市场规模在160亿左右,按照视频监控相关占比40%计算,也有64亿的市场规模,而且交通管控需求强劲,增长率超过了安防市场的平均增长率,毕竟信号控制可以说和人人相关。

(未完,待续)
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